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中国风电运维产业全景图(附运维市场分析、价格趋势、竞争格局)

类别:市场趋势发布时间:2021-01-06 浏览人次:948
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 20201-11月份,全国新增风电并网装机2462万千瓦,比上年同期多并网投产816万千瓦,风电装机增速不断加快。在“碳中和”及“风光”总装机12亿千瓦以上双重目标下,风电将迎来黄金发展期。

但平价压力下,风电项目开发过程中,风机能否在运转时期发挥最佳性能是衡量风场投资成败的关键因素之一。因此,除考验风机本身质量外,其全生命周期内的运营维护至关重要。

 

        风电运维产业全景图

目前,国内风电运维后市场较混乱,由于缺少人员准入标准及资质证书,第三方运维企业及劳务派遣机构,风电运维主要分为三类,分别是由风电开发商组建的运维团队;由风电整机商成立的风电运维公司以及第三方运维企业。运维产业上游主要为各种风电设备整机厂商、风电配件商等,中游为风电运维企业,下游主要为风电业主单位及风电场。



国内的风电运维模式主要分为以下几种:

第一是开发商自主运维。这是指风电机组质保期后,风电开发商负责风电机组的运维工作,这里又分为两种,一是风电场招聘专业的运行维护人员负责运维工作;二是开发商成立专业的运维公司负责运维工作,该方式有利于风电开发企业熟悉风电设备,便于企业的管理和保障设备的运行,同时也可以提供企业利润。但该方式增加了管理难度,同时可能因质量和技术原因造成较大损失,质量和成本风险相对较大。

第二是委托风电整机商运维。这是指开发商与风电整机商签订运维合同,由整机商负责风电场的运维工作。整机商技术实力强,能够很好的保障设备的运行,但往往成本较高,而且整机商在技术上也不够开放,对开发商而且不利于对技术的掌握和提高,从而形成依懒性。

第三是交由独立第三方运维公司。是指开发商与专业的运维公司签订合同,负责运维工作,该方式成本相对较低,采取专业化管理,有利于风电场的运行,但由于第三方对风电机组的了解及技术实力上相对较弱,往往不能快速处理较难的故障。

以龙源电力制定的风机检修标准为例,风机日常维护通常分为三级,一级维护的维护周期为6个月,主要以风电机组的清洁,润滑,测试为主;二级维护维护周期为12个月,以风电机组的状态检查,调整,紧固为主;三级维护周期为36个月左右,其包含一级二级维护,以全面更换,修复风电机组的易损件和部件为主。

风电运维的主要内容包括:设备管理、技术管理、安全管理及运维人员管理四方面内容。其中设备管理可进一步划分为设备运行管理和设备维护管理。设备运行管理是指包括了风电设备的日常运行管理、输变电设备的日常运行管理、定期和特殊的巡查检视。设备维护管理:包括定时检修、日常巡检和故障处理、大部件的改装升级和维修更换。

风电运维产业市场规模

放眼全球,2019年,全球新增风装机60.4GW,比2018年增长19%,累计总装机量为650GW,较上年同期增加10%,全球风电产业正在飞速发展。据麦能源咨询机构MAKE发布的《全球风机运维市场报告》显示,2008-2016年为全球风电市场重大发展阶段,有超过460GW风电机组亟需专业的运维服务支持。



报告显示,自2008年以来,全球风电运维市场规模逐年扩展,2019年全球风电运维服务市场规模为125亿美元,较2008年的30亿美元上升了316.67%

       

聚焦国内,截至2019年底,我国风力发电机组累计并网容量达2.1亿千瓦,并网5年以上机组9686万千瓦,占总并网量的46.1%。预计到2022年底,我国风电累计并网容量将达2.88亿千瓦,并网5年以上机组将达到1.64亿千瓦,占总并网量的58.3%。风电存量市场催生了巨大的后服务市场。

经中国农业机械工业协会风力机械分会专家测算,预计2020年,风电后市场容量为294亿元,2021年为324亿元,2022年为356亿元。风电运维后市场空间广阔,价值凸显,将成为我国风电产业健康持续发展的重要支撑。

 

风电运维价格趋势分析

研究机构智研咨询数据显示,2017年,我国风电运维质保期外均价为40元/千瓦,风电运维质保期内均价为15元/千瓦。2018年,我国风电运维质保期外均价为40.4元/千瓦,较2017年相比增长了1.00%;风电运维质保期内均价为15.2元/千瓦,较2017年相比增长了1.33%。



2019年,我国风电运维质保期外均价为41元/千瓦,较2018年相比增长了1.5%;风电运维质保期内均价为15.5元/千瓦,较2017年相比增长了1.97%,预计2020年风电运维质保期外均价在41.5元/千瓦左右,风电运维质保期内均价为15.8元/千瓦左右。

风电运维企业竞争格局

根据企查猫数据显示,截止202011月底中国风电运维新成立企业数呈现波动上升趋势。从新成立企业数来看,自2015年后,中国风电相关运维企业数量呈现大幅攀升趋势;2019年,中国风电相关运维企业数量为1524家;2020年,由于新冠肺炎疫情的影响,中国风电运维在业新成立企业数为1085家。从注册资金在1000万以上的新成立企业数来看,与新成立企业数呈现正相关趋势。在2020年,注册资金在1000万以上的新成立企业数为301家。




运维企业主要集中于江苏和山东两地,分别是515家和390家;其次是广东和陕西两地,分别有261和232家风电运维企业坐落在两省。整体来看,江苏省占据了中国风电运维在业新成立企业总数的25%,其次是山东(19%)、广东(13%)、陕西(11%)和浙江(7%)。

在风电运维市场发展过程中,市场竞争逐渐形成了利润分配两极分化现象。较大比例的风电运维市场利润集中在实力雄厚的大型独立第三方服务商及整机厂商运维团队中,较少的利润被众多参与方分配。其主要原因在于整机商拥有完整的风机技术和客户资源优势,而大型独立第三方服务商则具有机动灵活性,同时具有特定部改技术、维护方面优势。

目前风电整机制造商运维服务的市场份额占比最大,整机商在我国未来风电运维市场也是最具有发展潜力的。由于在风机质保期间,将由相应品牌的整机制造商提供质保服务,也就是说,早期整机制造商最早从事风电运维服务,也最先获得运维经验。风机走出质保期后,风机整机制造商有先入为主的优势,因此更容易得到运维订单。尤其是那些早期的风机制造巨头如华锐风电、金风科技等,在早期阶段生产提供了大量风机产品,市场风电运维需求主要是金风科技、华锐风电等品牌的风机产品。

其次是风电开发商主导的风电运维团队,我国近70%风电场市场份额均由“五大四小”国有企业占有,只有约30%市场由大量的私有制和混合所有制企业获得。也意味着那些风电场开发商巨头在资源、资金、规模等方面均具实力强大。在这一形势下,这些风电场倾向于自己开发、自己运维。此外,在国有企业编制体制下,往往存在“只进不出”的人员冗余现象,也促使国有风电开发商倾向将风电运维工作安排给企业内员工,而不是“肥水流到外人田。”因此,目前来看,风电场开发商市场份额占有量排名第二,约占有全部市场20%的份额。

最后是第三方运维企业,作为中立方,其可以在开发商和整机制造商的存在争端时,向整机制造商购买零部件提供给开发商。第三方运维公司还可以向多个整机商和零部件厂商采购备件,向开发商提供齐全的备件供应。此外,第三方运维公司往往可以专注于运维,优化管理流程和服务体系,从而降低运维成本,提高竞争力。因此,第三方是当前运维市场的重要补充。目前,我国第三方运维较之风电制造商和开发商市场份额较小,随着我国风电行业的持续发展,及其发展实力的进一步增强,第三方运维公司将获得更大的发展空间。